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兆丰股份2021年半年度董事会经营评述

发布日期:2021-08-28 06:10   来源:未知   阅读:

  澳门今晚开奖号码澳图库公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及其他底盘系统相关产品的高新技术企业,主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元,分离轴承、滚轮轴承等汽车轴承,以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。

  相较于传统汽车车轮轴承,汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造,并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处,是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件,在汽车行驶过程中,汽车轮毂轴承既承受径向力,又承受轴向力,同时高速运转,是汽车驱动结构中的关键零部件之一,也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一,因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图:

  截至目前,公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元4,300余种,涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元,覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外,公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度,本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下:

  公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件,已具备完善的正向设计开发体系,在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上,开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作为掌握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造商,产品可以广泛的应用于全系列商用车型。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下:

  公司控股子公司陕汽兆丰主要拓展商用车底盘系统零部件、新能源电动车桥单元两大业务板块,产品涵盖了商用车半轴、制动凸轮轴等零部件,以及新能源电动车桥等。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地车,其产品图示如下:

  公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

  公司采用“以产定购”的模式进行采购,主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件,公司会根据生产经营安排,在确保产品质量的基础上,综合考量采购成本等因素,在国内就近选择合格供应商进行原辅材料的采购。

  公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求,对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中,公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序,从下达订单开始,对采购实行全过程监控,坚持从合格供应商采购,坚持检验合格后方可入库的制度。

  公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单情况组织生产。公司内部每月召开产销沟通会,根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度,以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动;技术部门负责产品研发,工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项;质管部门制定检验及测试规范,并对产成品的质量进行全程监控。

  为提高产能,并合理降低生产成本,公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序,交由公司选择的合格供应商外协加工完成,该部分加工费用占生产成本的比重较小。

  公司销售业务流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单,公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。公司通常会在综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素后向客户进行报价。

  汽车零部件市场按使用对象分类,一般分为向汽车制造商供应的主机市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。目前公司产品主要面向国外汽车维修、改装的中高端售后市场,主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国各大汽车零部件连锁商,公司与辉门等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商,根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。

  近年来,公司大力开拓国内主机和售后市场,积极与国内优质品牌车企开展业务洽谈。国内主机业务在乘用车板块,积极围绕传统头部车企和新能源汽车市场进行业务拓展,目前,公司产品已有供货给长安汽车、东风小康、北汽越野等国内多家汽车厂商,与国内一些新能源汽车厂商、皮卡汽车厂商的项目合作已进入定点阶段,力争与更多汽车主机厂商确立长期合作关系;商用车板块,公司已为陕汽集团、安徽华菱等国内多家主流商用车企配套生产多年,赢得了高度认可和信赖。在国内售后市场,通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络,快速推进“兆丰”自主品牌产品在国内的销售。

  汽车零部件行业作为整个汽车产业链中的重要一环,从使用对象上区分,其应用市场一般分为向汽车制造商供应的主机市场和用于汽车维修、改装的售后市场。2021年上半年,汽车产业伴随着市场环境,产业政策等方面的诸多利好因素,也在持续回暖。根据中国汽车工业协会统计的数据,2021年1-6月,汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。其中,乘用车产销分别完成984万辆和1000.7万辆,同比分别增长26.8%和27%;商用车产销分别完成273万辆和288.4万辆,同比分别增长15.7%和20.9%。根据公安部统计数据,截至2021年6月30日,全国机动车保有量达3.84亿辆,其中汽车保有量2.92亿辆。汽车产量的不断上升和汽车保有量的持续增加,促进汽车零部件市场规模也在不断扩大。

  十四五期间,汽车产业随着转型升级的不断深化,也将全面进入高质量发展阶段。为了促进汽车消费,规范汽车行业发展,国家和地方出台了系列相关政策。2021年6月,工信部发布了《2021年汽车标准化工作要点》,明确要加快制定、修订、完善整车行业及零部件行业相关标准,为汽车零部件产业高质量发展提供有力支持。

  公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的零部件制造商,始终坚持自主研发,不断从技术能力、产品质量等多方面提升公司的市场竞争力,成为国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案,规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一。公司作为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”,拥有国家级博士后科研工作站和浙江省级重点企业研究院,先后参与了多项国家和行业标准的制订,为行业的标准化发展发挥了积极的作用。在此基础上,公司仍将深入实施主机市场和售后市场双轮驱动战略,积极开拓主机和售后市场。

  2021年上半年,随着经济运行环境的持续向好,消费信心的逐渐增强,汽车产业也保持了较好的发展态势。2021年1-6月,公司实现营业收入32,153.39万元,较上年同期增长26.41%。公司在报告期内,持续加大研发投入,不断提升技术创新能力,提高公司产品的市场竞争力,在主营业务方面,公司将持续深耕全球售后市场,加快开拓国内乘用车和商用车主机市场,积极布局“兆丰”自主品牌产品国内售后市场,双轮驱动,齐头并进。

  2021年上半年,国内外经济形势仍存在诸多不确定因素,汽车产业在受到原材料涨价、芯片短缺等因素的影响下,在报告期内仍保持了整体扩张。报告期内,公司经营管理层按照既定目标持续推进生产经营活动,积极应对原材料涨价、集装箱短缺、美元兑人民币汇率下降等多方面因素影响,持续开发新产品、开拓新客户,加强调整产品及客户结构,坚持售后市场+主机市场的双轮驱动战略。报告期内,公司实现营业收入32,153.39万元,同比增长26.41%;归属于上市公司股东的净利润5,592.51万元,同比下降36.24%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作:

  公司在售后市场业务中主要采用ODM销售模式成为市场头部客户的“战略供应商”,合作模式上逐步从共同研究开发,转为由公司作为技术主导,提供差异化定制开发。随着公司产品性能,技术服务等的不断提升,产品的市场竞争力也在持续加强。“兆丰”自主品牌产品在售后市场中逐步形成较为完善的营销体系。

  近年来,公司坚持实施“双轮驱动”的发展战略,在深耕全球售后中高端市场的基础上,有针对性地开拓头部主机客户。加快推进公司产品在乘用车和商用车主机市场的应用。报告期内,公司与多家国内汽车厂商保持着稳定、良好的合作关系。

  公司一直以来坚持以技术发展为先导,持续进行研发投入,不断提升软硬件实力。报告期内,公司研发投入1972.87万元,较上年同期增长25.23%。截至本报告期,公司累计的现行有效专利共计91项,使产品在技术创新等方面拥有较强优势。自主研发、创新之余,公司积极与科研院校建立“产学研”合作关系,优势互补,共同开展技术研究,公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目更是荣获浙江省科学技术进步二等奖。二、核心竞争力分析 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业,多年来深耕主业,在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术经验,在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,具体情况如下: 1、推动技术创新,提升企业竞争优势 作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业,公司始终坚持以技术创新为经营之本,密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果,同时不断推进企业自身研发创新,努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。 近年来,公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元产品设计和生产制造经验的基础上,开拓性地在商用车领域开发免维护、长寿命的轮毂轴承单元,先后掌握了新型的大型(电动)客车、重型卡车用免维护轮毂轴承单元的设计和生产制造技术。迄今为止,公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元,形成较强的市场竞争力。 公司先后参与了多项国家和行业标准的制订,对行业的标准化发展发挥了重要作用。 公司成立以来参与制订的国家标准、行业标准和团体标准一览表 2021年1-6月,公司获得1项发明专利、2项实用新型专利。截至2021年6月30日,公司维持的专利共计91项(其中36项为发明专利)。 2021年1-6月公司被授予的专利 2、发挥产品差异化优势,提升客户满意度 公司在长期发展中不断积累制造经验,提升技术研发能力,在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力,公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针,每年都自主开发出上百个系列新产品,以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前,公司已累计开发各类型号汽车轮毂轴承单元4,300余种。 同时,公司以技术创新为依托,逐步从单纯地为客户提供产品,到根据客户的需求,进行差异化新产品的开发,为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务,成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等,进一步提升产品质量和综合性能,实现产品和品牌的差异化定位,在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。 公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则,在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。 3、整合垂直产业链,推进核心产业链全覆盖 为了扩大汽车零部件业务,公司积极布局上下游产业链,推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。为保证生产工艺的先进性,产品的一致性,公司科学选型,引进核心进口设备。 “年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”未来在实现锻造自我配套之外,多余产能将会对外供给。公司也正在与潜在客户进行商务洽谈,质量、采购、技术定点等各方面工作同步开展,争取在项目量产的同时形成销售业务。 4、内外资源协同发力,助推提升研发实力 公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心,拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可的检测研究中心,已具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力,能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。 2020年5月,公司检测中心顺利通过CNAS复审,并成功对检测项目和认可标准进行了扩项,目前可检测项目达到106项,涵盖了滚动轴承、金属材料、精密测量等多个领域;并首次增加了6项国际标准的认可。 公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍,研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究,为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系,聘请专家进行咨询和现场指导;同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”协作关系,公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目更是荣获浙江省科学技术进步二等奖。通过借用“外脑”极大地提升了公司的研发能力和技术水平。 5、领先于行业的智能化和数字化水平 作为浙江省“两化融合”示范企业,公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”,并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域,通过集成创新,打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上,积极推进数字工厂建设和企业大数据应用,以及5G技术的应用开发,通过数据集成创新,构建数字工厂大脑,让数据成为新的生产资料。公司已培养了一支数字智能制造和产业数字化的专业团队,产品生产节拍达到国际先进水平,产品交货期有效缩短,制造能耗和产品不良率显著降低。 2020年公司成功入选浙江省首批省级工业互联网平台和“未来工厂”培育企业,公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。 6、立足品牌优势,提高产品认知度 公司多次被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”企业,“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。在不断开拓出口市场的过程中,公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核,与上述知名独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。通过多年的业务积累,公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度,具备一定的品牌效应。 目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品,强化自主品牌渠道建设,致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及产业波动风险 报告期内,全球经济发展仍有诸多不确定因素。汽车产业虽然呈持续向好的态势,但仍不排除会受到宏观经济和产业政策波动等风险的影响。加之汽车产业的市场竞争也日趋激烈,公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力等方面因素的变化也会对公司经营业绩波动产生影响。 应对措施:公司将持续关注国内外宏观经济、政策形势变化,及时掌握汽车及零部件行业发展态势及产业政策变化等情况,同时加强修炼内功,适时、适当地对公司经营策略进行调整,提高公司整体竞争力,积极主动应对各类风险。 2、应收账款坏账风险 截至目前,公司应收账款余额较高,若客户经营状况和现金流发生重大变化,可能导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。 应对措施:为降低应收账款回收风险,公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险,可以部分抵御应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查,同时以往款项回收情况良好。2021年6月末,账龄在1年以内的应收账款占比为99.98%,账龄较短。公司会持续与客户保持密切沟通,加强对应收账款风险的监测与预警。 3、客户相对集中的风险 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高,虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系,但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化,将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。 应对措施:公司一方面将通过技术创新加大新产品的研发力度,提高产品质量,为客户提供更优技术解决方案,持续提升客户满意度,进一步巩固与主要客户的合作关系;另一方面也将持续不断拓展国内外新市场、新客户,优化销售结构。 4、毛利率下滑的风险 公司通过技术创新、产品的高端差异化引领,保持了较高的毛利率水平。下列因素可能导致毛利率下滑:一是钢材等原材料价格波动,产品成本会随之受到影响;二是主机市场产品毛利率相对较低,随着公司开发主机市场,主机产品销售收入比重加大,毛利率会有所降低;三是随着汽车零部件行业竞争加剧,为保持竞争优势,销售价格可能调整;四是人民币汇率的升值。 应对措施:公司将通过产品选材调整、结构设计优化等,进一步提升产品质量和综合性能,实现产品和品牌的差异化定位,并强化成本管控,增效降本。同时,公司也将选择性地开拓中高端客户,与客户共同分享创新和差异化带来的收益,保证主机业务的盈利水平。 5、汇率变动的风险 公司出口业务主要以美元结算,虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本,仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。报告期内,美元兑人民币汇率持续下跌,对公司整体毛利率造成一定影响。 应对措施:为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对汇率波动的风险,增强财务稳健性。 6、募集资金投资项目实施的风险 募集资金投资项目在实施过程中会受到市场环境变化等不可预知因素的影响,建设周期、投资额及预期收益也会出现差异;此外,募集资金投资项目建成后,公司产能增幅较大,若在项目达产后,行业下行、公司的市场开拓等不能适时跟进,将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。 应对措施:公司严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理,积极关注行业发展动态及趋势,结合市场形势,审慎把控募集资金投资项目进度。公司正在加大力度开拓全球售后市场,以及国内乘用车和商用车主机市场,保证产能有效消化。

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